Dawno, dawno temu, na krańcach pustyni, żył sobie rolnik o imieniu Józef.
na rysunku: Kojot
Józef mieszkał w małym domku, który sam zbudował na skraju pustyni, tuż obok zielonej łąki. Józef był bardzo pracowity i mądry, a jego uprawy zawsze obfitowały w plony. Józef nie był jednak sam – na jego łące mieszkało wiele zwierząt, które pomagały mu w codziennych obowiązkach.
na rysunku: Demon
Były to: szybki jak wiatr zając, sprytny jak lis kojot, roztropna gęś i małpa o imieniu Koko, która była tak mądra, że potrafiła czytać i pisać.
Pewnego dnia, gdy Józef zebrał plony i wszyscy razem ucztowali, na niebie pojawiła się czarna chmura. Z chmury wyłonił się Zły Demon, który rzucił klątwę na całą okolicę.
na rysunku: Małpa
Od tej pory, każdego dnia, z każdej strony na łąkę napływały piaski pustyni, a rośliny zaczęły zamierać.
Józef był zrozpaczony, ale jego przyjaciele zwierzęta nie zamierzały się poddać. Postanowili udać się do zamku, gdzie mieszkał mądry król, aby poprosić go o radę.
na rysunku: Gęś
Wyruszyli więc w długą podróż przez pustynię, zmagając się z wiatrem, piaskiem i upałem.
W końcu dotarli do zamku, a król wysłuchał ich smutnej opowieści. W zamian za pomoc w walce z Złym Demonem, król obiecał im magiczną moc, która pozwoli im przywrócić łąkę do życia.
na rysunku: Pustynia
Jednak zanim zdążył im przekazać tę moc, musieli wykonać trzy trudne zadania.
Pierwsze zadanie polegało na odnalezieniu magicznego źródła, które znajdowało się gdzieś na pustyni. Józef i zwierzęta wyruszyli więc w poszukiwaniu źródła.
na rysunku: Królik
Po wielu dniach, gdy już prawie stracili nadzieję, Koko zauważyła małą oazę, w której znajdowało się źródło. Woda z tego źródła miała moc uzdrawiania i przywracania życia.
Drugie zadanie polegało na pokonaniu strażnika tego źródła – ogromnego, groźnego smoka.
na rysunku: Zamek
Józef i zwierzęta postanowili spróbować swoich sił. Koko wymyśliła plan – zając miał odwrócić uwagę smoka, kojot zbudować pułapkę, a gęś z pomocą Józefa miała zdobyć wodę z magicznego źródła. Plan się powiódł, a smok został pokonany .
Trzecie zadanie było najtrudniejsze – musieli odnaleźć Złego Demona i zmusić go do zdjęcia klątwy. Józef i zwierzęta postanowili użyć mądrości i sprytu, aby pokonać demona. Koko nauczyła wszystkich magicznych zaklęć, które miały pomóc im w walce . Gdy dotarli do siedziby Złego Demona, stanęli przed nim nieustraszeni.
Zły Demon zaczął się śmiać, gdy zobaczył rolnika i zwierzęta. Nie spodziewał się, że będą w stanie go pokonać . Jednak Józef i jego przyjaciele nie dali się zastraszyć. Razem odmówili magiczne zaklęcia, a Zły Demon zaczął słabnąć. W końcu, gdy zrozumiał, że nie ma szans, zgodził się zdjąć klątwę .
Józef, Koko, zając, kojot i gęś wrócili do domu, a łąka zaczęła znów zielenić się i kwitnąć. Dzięki ich mądrości, odwadze i przyjaźni udało im się pokonać Złego Demona i przywrócić życie na swojej łące. Od tamtej pory żyli szczęśliwie i w zgodzie, a ich przygody przeszły do legend, opowiadanych dzieciom na dobranoc .